كتب – حسام عيد
ازداد الوصول إلى الخدمات المصرفية في أفريقيا خلال عام 2022، مع وصول 48% من السكان إلى الخدمات المصرفية، مقارنة بـ45% في عام 2017.
ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى انتشار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية. ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من 50% من سكان القارة ليس لديهم حسابات مصرفية، مما يشير إلى إمكانات كبيرة لمزيد من النمو في هذا القطاع؛ وفق ما أورد أحدث إصدار من تقرير التحول المصرفي الرقمي الأفريقي الصادر عن مجلة “أفريكان بانكر” بالتعاون مع ومنصة التكنولوجيا المالية باك بيس (Backbase)، والذي يتتبع أحدث التطورات في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية الأفريقية، ومعدل التقدم، ومجالات التركيز الرئيسية للبنوك، والاستراتيجيات المستخدمة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ووظائف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
فيما تتوقع شركة الاستشارات الأمريكية “ماكنزي” معدل نمو سنوي بنسبة 10% في سوق الخدمات المالية الأفريقية، لتوليد 230 مليار دولار من العائدات السنوية بحلول عام 2025.
هيمنة الخدمات الرقمية عبر الهواتف المحمولة
ولا يزال النقد يهيمن على المعاملات المالية في أفريقيا؛ حيث يمثل حوالي 90% -بينما تمثل القنوات الإلكترونية أو الرقمية 5% إلى 7% فقط. وبالمقارنة، تتمتع آسيا وأمريكا اللاتينية بمعدل اعتماد أعلى للخدمات المصرفية الرقمية بحوالي 50%.
ومع ذلك، يظهر جيل جديد من عملاء الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية الذين يفضلون إجراء المعاملات عبر الإنترنت. بينما يميل الأشخاص الأصغر سنًا إلى تبني التكنولوجيا الرقمية أكثر من آبائهم وأجدادهم، مما يشير إلى أن الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية سيستمر في النمو. كما تسهم البنية التحتية المحدودة لمدفوعات البطاقات والاستخدام المنخفض لشبكات نقاط البيع في تفضيل الخدمات المصرفية الرقمية، حسبما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
ولا تعتمد إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية فقط على توفر المنصات الرقمية، فهي تتطلب أيضًا أن يكون لدى العملاء المحتملين القدرة على الوصول إليها، لا سيما من خلال الهواتف المحمولة.
وتهيمن الهواتف المحمولة على الوصول عبر الإنترنت في أفريقيا؛ حيث تمثل ما يقرب من 75% من إجمالي حركة المرور عبر الإنترنت. وبالتالي، تم تصميم المنصات الرقمية للبنوك بشكل أساسي مع وضع استخدام الهاتف المحمول في الاعتبار، على الرغم من أنه من الضروري للعملاء التبديل بسلاسة بين الأجهزة.
وتشمل العقبات الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الرقمية ارتفاع أسعار شراء أجهزة الهاتف المحمول ورسوم البيانات.
وفقًا لمؤسسة الشبكة العنكبوتية العالمية، شكلت تكاليف الإنترنت عبر الهاتف المحمول 5.8% من متوسط الدخل في أفريقيا في عام 2020، مما يجعلها أغلى منطقة في العالم للوصول الرقمي. ومع ذلك، انخفض متوسط تكاليف 1 جيجابايت من البيانات والهواتف الذكية بشكل ملحوظ بين عامي 2018 و2021. ويشير هذا إلى احتمال زيادة عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
أسواق مجزأة
كانت كينيا وغانا رائدتين في تبني المدفوعات الرقمية؛ حيث شكلت معاملات المحفظة المتنقلة في كينيا 87% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021. وقد حققت كينيا أحد أعلى مستويات انتشار التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، مما أدى إلى زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية من 26% من السكان في عام 2006 إلى 83% بحلول عام 2021.
في جنوب أفريقيا؛ حيث تمكن 84% من السكان من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية في عام 2021، تواجه البنوك الرقمية مثل Bank Zero وDiscovery Bank وTyme Bank التحدي المتمثل في إظهار مزايا خدماتها على فروع البنوك الفعلية وأجهزة الصراف الآلي، بدلاً من التركيز فقط على الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك.
على الرغم من هذه التجزئة، فإن رقمنة الخدمات المصرفية لديها إمكانات كبيرة في جميع الاقتصادات الأفريقية. في الصومال، يستخدم 70% من البالغين خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بانتظام. هذه الشعبية مدفوعة جزئيا بانتشار الأوراق النقدية المزيفة. بشكل عام، حققت البلدان ذات الاقتصادات والحكومات الأكثر استقرارًا مزيدًا من التقدم في تطوير الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية مقارنة بالدول الأكثر هشاشة مثل الدول الناطقة بالفرنسية في منطقة الساحل.
الاستثمار المصرفي في التحول الرقمي
تدرك معظم البنوك الأفريقية أهمية التكنولوجيا الرقمية، مع اعتبار 4% فقط أنها غير مهمة أو عاملاً ثانويًا. ومع ذلك، في حين أن 51% يرون أن ذلك هو العامل الأكثر أهمية، إلا أن العديد من البنوك لم تبني بعد استراتيجياتها الشاملة حول التكنولوجيا الرقمية.
فيما أفاد 28% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن بنوكهم تنفق أكثر من 3 ملايين دولار سنويًا على التحول الرقمي والابتكار. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة البنوك التي تخصص أقل من 300 ألف دولار سنويًا لهذا الغرض من 21% في عام 2021 إلى 27% في الاستطلاع الحالي.
من بين أولئك الذين يدركون أهمية الرقمنة، ينصب التركيز بشكل أساسي على تطوير تكنولوجيا الهاتف المحمول. وتقدم المزيد من البنوك تطبيقات مصرفية عبر الهاتف المحمول أكثر من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يعكس هيمنة تكنولوجيا الهاتف المحمول ليس فقط في الخدمات المصرفية الرقمية ولكن أيضًا في الوصول الرقمي عبر أفريقيا.
فيما يتعلق بالأولويات، يهدف 41.3% من المشاركين إلى إنشاء تطبيق محمول للدفع الرقمي، بينما يركز 34.8% على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للفترة 2023-2024. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الهواتف المحمولة تمثل حوالي 75% من إجمالي حركة المرور عبر الإنترنت في أفريقيا.
الذكاء الاصطناعي في الأفق
فيما اعتبر 74% من البنوك التي شملها الاستطلاع العام الماضي الأمن السيبراني اتجاهاً حاسماً. وكانت هذه النسبة عند 61% في استطلاع 2023، وهذا يعني تنامي التوجه إلى اعتماد تقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي.
ويعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيكون الاتجاه التكنولوجي الأكثر أهمية هذا العام؛ حيث سلط بحث لشركة “ماكينزي” الضوء على بنك أوروبي زاد من إنتاجيته بنسبة 25% من خلال الرقمنة واعتماد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العوامل المعرفية والمساعدين الرقميين والتدريب المتقدم القائم على التحليلات وأتمتة العمليات الروبوتية.
ختامًا، وتيرة التحول الرقمي في أفريقيا متواصلة “بشكل منتظم”، لكن لم تصل بعد إلى حد التسارع، على الرغم من الزخم الذي أحدثته جائحة “كوفيد-19”. ويبقى هذا التحول مرهونًا بمجموعة من العوامل، منها طلب العملاء والخوف من عواقب التنافسية والرغبة في تعزيز هوامش الربح ورفع الحصة السوقية.
